7月A股还再次发生一系列重大事件,令人印象深刻印象。中芯国际、寒武纪两大芯片巨头陆续登岸科创板,引起市场对涉及概念股 的冷玉女。7月9日,科创板股票国盾量子上市首日盘中一度大上涨1000%,当日下跌923.91%,创下科创板以及A股主板单日涨幅纪录,沦为上市首日展现出最强大 的个股。
7月22日,上证综指编成方案改革落地,盘后同时公布上证科创板50成分指数历史行情,7月23日月公布动态行情。 风格转换尚早 7月初,保险、银行等低估值金融股引导市场下行,到了中下旬,有色、水泥、化工等顺周期板块兴起。
布局低估值板块,还是 追买科技和医疗板块？市场争辩跨越整个7月。 看多低估值板块 的人,指出风格转换背后是 经济衰退逻辑驱动。力挺科技股行情 的人,指出5G引导 的产业周期仍在演译,景气状态持续。
那么,转入8月份,市场 的风格之争不会有定论吗？ “7月只是 风格补涨,四季度才有可能转入确实 的风格转换,当下处在市场风格不是 很具体 的过渡期。”新时代证券策略分析师樊继拓回应,未来一段时间,影响市场风格 的主要变量有：股市资金格局、宏观经济完全恢复状况。
在东北证券策略组组长邓利军显然,短期金融、地产、传统周期等低估值蓝筹仍不存在估值修缮空间。他回应,从基本面角度来看,当前类似于2009年经济回落初期,当时金融、地产、周期都有短期展现出高于消费、科技 的阶段；从比较估值来看,目前金融、地产及传统周期板块皆正处于历史低分位。除此之外,政策面 的催化剂有可能起着助推风格切换 的效果。
风格之争未完待续,而从A股历史上几次较小 的风格转换看,前期往往是 市场尤为“纠葛”和“徬徨” 的阶段,并且这个过程也不是 一蹴而就。因此,市场分析人士回应,对于当前阶段 的A股,沿着“顺周期+科技” 的思路,平衡配备称得上合理 的策略。
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